[多模型] 新手“速成”之~什么是老股民眼中的低买高卖

捕获元数据

• 来源: Toutiao_Video
• 捕获时间: 2026-09-05 11:27:17

📊 双旗舰模型深度交叉分析报告 (1:1 零费用算力矩阵)

🐳 DeepSeek-V4-Pro (深度推理与逻辑解构)

新手“速成”之~什么是老股民眼中的低买高卖

🎯 核心观点摘要

• 低买高卖的最佳策略在于长期关注并操作箱体区域，而非试图预测下一个热点板块或主题。
• 在箱体中下部买入，中上部卖出，通常能获得30%到50%的利润率，占总体收益的70%以上。
• 区域选择对于低买高卖至关重要，错误的区域选择会导致多次腰斩，从而加倍付出代价。
• 在主升浪区域操作应小心翼翼，特别是有利润垫后，可以逐步减仓，避免因贪婪而亏损。
• 增仓或减仓应根据利润垫和市场情况谨慎决定，避免因心态问题而做出错误决策。

📌 关键脉络与论据

1. 低买高卖的定义与最佳实践

   • 低买高卖的核心在于识别和操作箱体区域，而非预测市场板块轮动。
   • 通过记录市场主流板块，老股民发现板块轮动无规律，而箱体内的操作才是最有意义的。
   • 在箱体的中下部买入，中上部卖出，一般可获得30%到50%的利润，这是最佳的低买高卖策略。

2. 区域选择的重要性

   • 正确的区域选择是低买高卖的前提，错误的区域选择会导致频繁的腰斩和损失。
   • 在A股市场中，70%以上的区域是错误的，仅有30%的区域是适合低买高卖的。
   • 选择正确的箱体区域需要耐心、经验和分仓策略，以避免单次大额亏损。

3. 主升浪区域的风险与应对

   • 主升浪区域虽然利润丰厚，但风险极高，容易被市场打到箱体底部。
   • 在主升浪区域操作应谨慎，逐步减仓，避免因市场价格的剧烈波动而亏损。
   • 一旦在主升浪区域建立足够的利润垫，可以更加灵活地调整仓位，逐步减少持股数量。

4. 心态与操作建议

   • 保持良好的心态，避免因贪心而增加持股数量，这种做法往往会自掘陷阱。
   • 在市场中越往上操作，持股数量应逐渐减少，直到最后可以少量留作纪念。
   • 通过分仓策略，可以在风险较高的区域保护本金，同时抓住可能的上涨机会。

💡 核心洞察

• 长期视角胜过短期猜测：老股民的经验表明，试图预测短期市场热点几乎是不可能的，而长期关注箱体区域的操作策略更为可靠。
• 正确的区域选择是成功的关键：在A股市场中，正确的区域选择概率较低，但一旦选对，能显著提高低买高卖的成功率和收益。
• 逐步减仓的重要性：在主升浪区域逐步减仓，可以有效规避市场波动带来的风险，同时保留部分收益。
• 心态管理：保持良好的心态，避免因贪婪和恐惧而做出错误决策，是实现稳定收益的重要因素。
• 经验积累：通过长期的市场观察和经验积累，可以更好地识别箱体区域和主升浪的特征，从而提高投资的成功率。

---

🇨🇳 智谱 GLM-5.2 (事实脉络与文脉深度分析)

🎯 核心观点摘要

• 板块轮动无规律：作者通过半年跟踪主流板块数据，认为板块轮替是自然形成的，无法预测短期资金流向
• 低买高卖的本质：在A股市场，真正的低买高卖关键在于选择正确的”箱体区域”，而非盲目预测涨跌
• 箱体操作策略：在三年以上箱体的中下部买入，中上部卖出（30%-50%利润），这种模式贡献了作者70%的收益
• 主升浪风险：追逐主升浪容易导致腰斩，普通投资者缺乏游资的决断力和心理承受能力
• 量化交易影响：当前市场环境下，箱体顶部可卖出更多仓位（2/3到3/5），以应对量化资金造成的剧烈波动

📌 关键脉络与论据

1. 市场认知基础

   • 通过半年实证研究（记录100+交易日主流板块）证明板块轮动无规律
   • 22年底至今科技方向是能感知的”大方向”，但无法预测具体细分领域

2. 箱体操作模型

   • 最佳买点：三年以上箱体的中下部
   • 典型收益：箱体内30%-50%利润空间
   • 仓位管理：顶部卖出1/2至2/3，保留利润垫应对波动
   • 历史验证：该模式贡献作者70%以上收益

3. 风险警示

   • 错误案例：2022年4月新能源反弹是”赚到错误的钱”
   • 量化影响：涨停板次日可能低开3-8%，需调整卖出策略
   • 心理陷阱：盈利后增加股数是”给自己挖坑”

4. 核心方法论

   • 区域选择正确率仅约30%
   • 下跌中继和漫长下跌区域占70%
   • 分仓是应对不确定性的唯一有效方法

💡 核心洞察

1. “资格论”哲学：在A股成功的前提是获得”低买高卖的资格”，即正确选择操作区域，这比技术、心态更重要

2. 反直觉认知：

   • 看似平淡的箱体震荡比刺激的主升浪更赚钱
   • “越上面越少”的减仓原则（股数递减）与常人加码倾向相反

3. 经验法则：

   • 三年以上箱体提供安全边际
   • 绝不保留”纪念性持仓”以防心理优势陷阱
   • 正确区域的选择概率决定长期成败

4. 现代市场适应：

   • 量化资金迫使调整传统1/2卖出比例至2/3
   • 巨量封板次日可能异常低开的新现象

5. 终极警示：

   • 99.99%的失败源于”一刀刀慢慢割完”
   • 房地产等行业转行投资者容易因”伪自信”而方向错误

---

🎙️ 语音转写原文

大家好，又到周末了，我前两个视频得到了大家的广泛的喜欢啊。我在评论区经常看到有人说什么干货，我也不知道什么叫干货。我觉得说股票就应该这么说啊，如果你喜欢我也很高兴。那么我接下来想做的视频的方向就是不去去猜测什么下周啊下一阶段是什么板块，你能猜出什么板块。这个只有天知道，或者说就是一个概率问题，或者说其他老师都是瞎猫，碰到石耗子，大家都是在咬奖。猜对了，那我就流浪起来了。猜错了，那就等待下一次再对的机会。你但凡一个十年以上老股民。你对于板块的这个轮流自主交替，你感觉到有规律吗？我曾经不下半年以上，每天记录当天市场上最主流的前五个板块。比如说你可以从各方面，无论从涨停也好，从通达性失误回撤也好，你都可以记录。我记录了大概有一百多个交易日，我跟踪了差不多半年，我看不出任何规律。他们是无规律的，就是哪个板块接替哪个板块，哪个板块接替哪个板块，它是自然而然就形成了，或者说你自然而然的只能往一个大方向。就好像我22年年底的时候，感觉自己科技方向在走，包括现在我还是觉得科技方向是主流。你只能感感受出一个主流，但是你感受不出下一个阶段资金，或者说下一个星期下一个月资金会往哪个方向，往哪个细值，这是不可能的。而现在主流的财经媒体都是在聊下一个礼拜，下个月会往哪个方向去。这个是可能是大家最想听的，或者说最跟大家的潜袋是有关系的，但这个是毫无意义的。而我现在讲的东西，我觉得是有意义的，它是通用的。在A股这个市场里面，30年以上都是通用的。好吧，今天我以后的方向就是往方法论吧。如果大家觉得我这个方向方法论感兴趣的，你们也可以在评论区去打出你们最想了解的方法论里面的哪一个细节。譬如说我今天想讲的是低买高卖啊，经常有人说A股说到底就是低买高卖，对吧？那么我认为的A股的低买高买是怎么回事？听一下一个二十多年的老股民，他认为的低买高买是什么意思？我觉得这个话题比较有意思，是我自己想出来的。但接下来的话题可能由你们大家来为我去想。我可能过一个星期看看评论区大多数人想聊的一个技术话题，或者说某个方法论，或者说某A国的某一句话，或者说某一个某一个定律想让我来聊一聊。可以，我看点赞数最高的那我就下个星期就做一个这样的主题好吧？那我们这一周的主题就是低卖高卖啊，我就简化一下啊。好啊，低买高吧，这个是我的模型啊，老股民都知道，如果还不知道这个所谓的我认为的A股的比较标准的模型的话。你去看一下置顶的视频，播放量最高的，点赞数最高的。三四万点赞了吧，下来以后就是一波出清了。出清以后我说这里你去尽可能的盘整央体，三年以上的，它有可能挖坑，也有可能不挖坑。这个是上来以后，他可能会做一个箱体之上的再一个箱体啊，这也有可能，但是箱体之上在箱体的话比较少见。而现在大多数的就是箱体以后挖一个坑直接就上了，他碰到一个正好插到某一标准就上了。这个里面很多细节我就不在这里说了，大概就这样一个东西。我们现在来聊低买高卖啊。我直接说我的结论啊，我认为在A股里面最好的低卖高卖其实就是在这个里面。我上次在置顶视频里面说过，所谓的低买高卖这个箱体箱体这个地方我说过有一倍左右啊，大多数都是一倍左右。这也就是我们的一股的规律。可能就是在这片土地上，你要做一个主做一个主力，做一做一个买卖，做一个标的啊，你可能就要形成这样一个规律。好，那么一倍以上你如果在这个箱体的中下部买入的话，到箱体中上部一般有30%到50%利润率，这个是最佳的啊。这个可以占到我之前我说过各种各样的收益的话，这个可以占到我之前收益的70%以上。七成以上的收益是来自箱体里面的。所以作为一个老股民来说的话，他根本不在乎你组织成功不成功，有没有主神啊，你只要老老实实在这里面可以给我一个相。体三年以上，所以说你挣多久都无所谓。你三年以上了，比如说我说这在这个地方有三年以上了，我进来了。后面如果还有两年的话，我至少在两年里面我已经吃到了足够多的利润。我这时候的吃到一次，你在箱体的中上部或者顶部走掉一半的话，你本身在这里买的你的成本已经到这里了。你如果再下去再上来又走了一次的话，你的成本在这里了啊，再一次的话你成本越来越低，可能变成负出都有可能。所以说你只要在这个里面足够待的时间足够长的话，你根本就无所谓他出不出主身的，你在这个地方你也会走一半的，无所谓的。你挖了坑，凭你的经验，你感觉好像这里有可能来组成了。那这个时候的这个地方的区别仅在于你是出这里来，像这里一样的2分之1，还是像这里，你觉得凭你的经验，可能这里要来组升呢。你这里是出个3分之1留个3分之2，还是出个4分之1留个4分之3的问题，仅在于赚多赚少的问题。而且你这个时候的成本已经很低了，所以说你出3分之1出的起，你也可以承受。他万一又是假的，又是坐电梯，你可以承坐，甚至在这个地方你还可以再留一些。你按理说的话，123这里不能留了，可能这里到这里已经2.5倍啊，接近于三倍了，你会不留。但是如果你这里有足够的利润店的话，你这里就会流了，缩着说着又缩到。呃，说到那个模式世界里面去了，好吧，还是说我们低卖高卖啊，我认为最佳的低买高卖是在香情里面，占到我以前利润70%啊，剩余的30%的利润在哪里呢？在这个地方，在所谓的四大主成长的地方，我以前说过，按现在的现在我说当下的市场由于量化的啊横冲直撞。现在我个人理解啊，在箱体顶部的话，你以前是走2分之1不错的。现在你甚至可以走3分之2，甚至走5分之2啊，5分之3或者说四分4分之3有点多了，差不多就是这样，3分之2到5分之3之间也是可以多走一点。为什么现在在箱体里面震荡的频率啊太高了，由于有什么量化的横行啊，你只要下面放一个大量，哪怕你是涨停板分的很死的，它第二天都有可能超级的低开，低开三五个点才正常，低开七八个点也是非常正常。而且是前一天的超级巨量分板是没有炸开的情况下，如果炸开的情况下，直接一直开板都有可能。所以在这个地方，箱体顶部你用条件单回落脉出条件单走，差不多3分之2、5分之3都可以，超过2分之1都可以。好吧。所以现在我认为的低买高卖的最佳区域就在这个区域，剩下的一个区域就是在这种区，包括这种组织上，区域是主力去搏的。你不要看到这样的组升浪，好像你感觉应该大多数在这里参与。我跟你说这里如果是三年了，在这种地方啊摸一个头摸一个头，摸一个头的多了去了，这里任何一个头里面都有好几个K线日K线组成的。你如果总是想着去吃这样的地方的话，你在这种地方这种地方被从箱体顶部打到箱体底部腰斩的概率是无数次的腰斩啊，就好像举一个最真切的例子，就好像26年今年年初一月份的AI应用方面，好多票是经打到湘西顶部的。你一看这样，觉得主升浪要来了，无论。是因为网红的原因也好，还是其他的原因也好，他没有打下来。你如果在这地方去做啊所谓的主生啊，去做人家游资的这种。又没有人家游资那种手起刀落的这种决心的话，那你在这里被腰斩到现在差不多腰斩吧，你有几次可以被腰斩，对吧？你说你要学人家游资啊手起刀落，你又有多少心态或者说多大的心脏可以承受多少次的手起刀路。我说过99%被淘汰的人，99.999被淘汰的人是一刀一刀一刀一刀慢慢的割完的。好了。所以你一想不被不被淘汰啊，唯一的办法就是不止损。想不止损，你唯一的办法就是去找到这样的箱体。在箱体里面做八坑，你也可以承受挖坑，怎么去避免它是爆雷不爆雷？我前面制顶视频也说过分分仓只有分仓没有其他办法。纯感觉经验有错，就用分仓去解决这个办法好吧，其他所谓低卖高卖，你本身在这个路径里面就错了不就不存在所谓的低买高卖了啊，你在整个路径里面是错了。这个低下来可能是这样的，包括你看21年21年的新能源跌下来，到了222年的4月4月底27号了。四月底还有一个超级反抽，你在这种地方，你哪怕在这个地方买进了，4月27号给你撞狗水买进了，在这个这个地方卖出了啊，你在错误的地方买进错误的方，卖出错误的钱啊，这个是错的。赚到了错误的钱，你这一部分的利润一定啊，我跟你说是一定会在其他地方加倍付出来的。所以你所谓的低买高卖的前提一定是区域选对的。而整个区域选对在整个A股的市场里面，区域选对的概率没一半吧。这可能一般没有70%都是错的。因为跌下来的这个漫长的区域和前面承受的下跌中继三年不到的下跌踪迹，这个区域加在一起的话，占到整个区域的70%以上。只有30%的区域是对的，而这个30%的区域也是要有一定的前提条件的。所以A股难A股难在哪里？A股难在低买高卖的区域区域选择啊，你区域选择对了，你才有低买高卖的资格。对，资格说的没错，资格很多人说要去拼耐心、拼心态，拼所谓的技术。你技术耐心心态你要有资格去发挥，发挥的前提是区。区域不对，你什么心态，什么技术啊都是假的，没有用的。再好的心态我不是说了吗？我最怕我为什么要把我所说的都说出来？我最怕的就是你们现在在啊在这种地方还去刚进来的股民什么都不懂的，就在这种地方这种地方变仓，还有各种各样的技术啊分仓，把所有的资金分个10笔20笔买入。你看到也有些博主说我我买买买买买买买买买了一年了，买到后面受不了了，全部割掉了。你这种博主也有的呀，那为什么呢？不就是虚域选错了吗？对不对？区域选错一切白搭，而这个区域选错的概率有77% 10都不止可能可以吗？我说着又说到，所以你看所有的东西说着说着说着说着又回到了基础的模型上去了。你基础的模型脑子有概念了，你才会在A股里面往一个正确的方向去做。你只有在正确的方向上面去努力，你的努力才是有用的。你方向选错。努力白费，这个白费不在，那是浪费时间和精力，而且是金钱。特别是对于有一定年纪的，有一定积累的，从其他地方退回来的。比如说房地产行业啊用的资金呢有一定的阅历的，还有一定的加引号的自信心的这是最害人的。你方向选错的话，一切百搭。所以今天说的低万高卖就两种，一种在这个地方，另外一种在这个地方。也可以在这个地方呢一你一定是有相当的利润垫了以后啊，在这个地方也可以高低买高买我以前也做过，比如说我在这个地方我再说下去吧。在这个地方出了2分之1，剩下的一半我在这里就随便了啊。我出个再出个2分之1再减回来，再出个2分之1再减回来，我认为他三倍也没到啊，这个主升浪也没到，那我就无所谓，在这里做做题，大不了就少赚一点嘛。万一个又赚回来了，哎，我可以在这里二分之再减回来。也就是说我在这个地方操作，如果走了2分之1的话，在这个地方我只会2分之1减半，那就是4分之1。那再下来一点，这个地方减4分之1，这个地方回4分之1，那么右变成2分之1。也就是说在这个地方做的话，你最多加到2分之1。这个2分之1的仓位，这个股数也不会增加的。不要去因为你盈利了你就把股数增加，盈利了把股数增加也是不对的，也是一种心态上的，给你自己挖一个坑好吧，这都是经验。你不要问我为什么，我都是二十多年积累下来以后，比较下来以后自己和自己比较，不是和别人比较比较下来以。口直接告诉你最后的答案啊，你可能过了五年、十年甚至20年以后，你突然在某一天感觉到我说的话是正确的那希望你这一天早一点到来，好吧？这就是我想今天想表达的越做越少，越上面越少，越上面越少说的是股数越少，不要说这个仓位，就说股数少，越来越少到最上面的时候五你已经无所谓了无所谓了，哪怕这里留个纪念，留个十几艘纪念都可以，这都随便你了。但最好我跟你说。结束的时候不要留这么一首啊，我要看一下这个成本凑底复苏。给自己一种愉悦感，这也就是你翘尾巴的开始，最后结束了就结束了。你赚到别人的钱了，你就赚到比你认知低价的人的钱了。你不要赚了人家的钱，你还要有一个心理的优势。这不好，这都是经验。你可以说是玄学也好啊，各种心理也好等等都可以。我直接把我最后的答案告诉你，希望你早日能够跟我有心灵的撞击啊。同样的啊。你们觉得这样的分享的方式你们喜欢，你们只在评论区打一下，你们下一周最希望我分享哪一块的或者一块的技术，或者说哪一块的一句话，或者说是什么都可以。我看点赞数最高的，那么我们就来说好不好？记得点赞关注哦。

🔗 AI 图谱双向关联

当前笔记与老股民系列相呼应：老股民：券商迟迟不爆发，难道只看业绩？用箱体提供技术面低买高卖，老股民：今天的大跌，是趋势反转？补充板块轮动；需与价值投资逻辑区分。